Wien (OTS)
Ein großartiger Erfolg für die CMTA AG, die vor kurzem als eines der innovativsten Unternehmen 2025 ausgezeichnet wurde! Am 4. November 2024 hat die tschechische Entwicklungs- und Exportförderungsbank Česká exportní banka, a.s. (AA- von Standard & Poor’s) ihre erste Anleihe des Jahres mit einer Unterstützung, wie sie nur von den Großen erwartet wird, platziert. Die CMTA AG und die KBC Bank übernahmen die Rolle des Lead Managers bei dieser bemerkenswerten Emission.
Die Anleihe hat ein beeindruckendes Volumen von 70 Millionen EUR und wird variabel mit dem 6-Monats-Euribor +50bp verzinst. Diese finanziellen Mittel sollen nicht nur für aktuelle Projekte genutzt werden, sondern bieten auch die Möglichkeit, in Zukunft nachhaltig zu wachsen. Das Papier, für das die ISIN XS2937301997 gilt, notiert an der Börse in Luxemburg und wird im November 2030 fällig. Laut Presseportal.de hat sich CMTA AG damit in der obersten Liga der Finanzaktoren etabliert.
Meilenstein für die CMTA AG
Die Rolle als Lead Manager ist für die CMTA AG ein echter Durchbruch, der zeigt, dass das Unternehmen nicht nur im Schatten internationaler Banken agiert, sondern diese sogar herausfordert. Neben der CMTA AG waren auch White & Case als Dealer Counsel und Allen Overy Shearman Sterling als Issuer Counsel an der Transaktion beteiligt, wobei die Wiener Kanzlei Akela die Zusammenarbeit maßgeblich unterstützte. Diese Partnerschaften verdeutlichen eine enge und produktive Zusammenarbeit, die notwendig war, um in einem zeitlich straffen Rahmen so viel zu erreichen.
Peter Rychel, CSO der CMTA AG, äußerte sich begeistert über die erfolgreiche Placement-Transaktion: „Wir freuen uns, die erfolgreiche Platzierung einer syndizierten Anleihe bekanntzugeben. Die starke Nachfrage seitens der Investoren und die enge Zusammenarbeit mit der Česká exportní banka ermöglichen diesen Erfolg.“ So berichtet auch OTS, dass es CMTA AG gelungen ist, die Hürden, die normalerweise nur größeren Akteuren vorbehalten sind, zu nehmen. Damit wird deutlich, dass das Team um CMTA bereits nach kurzer Zeit auf dem Markt große Erfolge erzielen kann.
Ein Ausblick in die Zukunft
Die innovative CMTA AG revolutioniert bereits jetzt den Anleihenmarkt mit ihrer Handelsplattform „JAMES“, die mehr Transparenz und Liquidität in den Anleihehandel bringt. Dank ihrer erweiterten Konzession kann die CMTA AG mehr als 800 institutionellen Kunden ein umfassendes Service anbieten. Dieser Erfolg kommt nicht von ungefähr; bereits Anfang 2024 hatte das Unternehmen einen wichtigen Meilenstein erzielt, indem es die erste österreichische Wertpapierfirma wurde, die eine Konzession für den Eigenhandel und das Platzieren von Wertpapieren erhalten hat.
David Franta, Director der Česká exportní banka, unterstrich die Entscheidung, diese Transaktion schnell vor den US-Wahlen durchzuführen. „Wir möchten innovative Partner gewinnen, die unser Ziel unterstützen. Im Vergleich zur Konkurrenz konnten wir mit CMTA AG und KBC ein spannendes und strukturiertes Investment bereitstellen.“
Die CMTA AG hat damit nicht nur sich selbst, sondern auch die gesamte Branche aufhorchen lassen – ein echtes Beispiel für gelungenes Kapitalmarktmanagement! Werden wir künftig noch mehr solcher innovativen Ansätze aus Österreich sehen, die den Finanzmarkt aufmischen? Die Zukunft bleibt spannend!
